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深度解读：玻璃基封装载板试验线全线拉通，24层产品已送客户验证

<img src="https://imgproxy.citrusreader.com/Php6sXdoKm3XUaxeBp50ClrWEGr_D89qY6rc-PjAMQk/raw:1/aHR0cHM6Ly9jZG4uaml1eWFuZ29uZ3NoZS5jb20vbWVyY2hhbnQvMTc5MDEzOTA0NDA5NTc4ODA1YTIyMWE5ODhlNzllZjNmNDJkN2M1YmZkNDE4LnBuZw" referrerpolicy="no-referrer"><br>昨晚最新消息京东方A玻璃基板封装板试验线全线拉通，结合老黄要求韩日台2年内必须弄好玻璃基板，此前京东方已经验证了20层产品，最新公告24层产品也送样。 京东方这条消息是两件事，两件事都非常重磅！京东方自身近期也属于量价齐升戴维斯双击阶段！！ 一、事件本身的里程碑意义 全流程工艺贯通及高层数产品产出 京东方A已实现玻璃基封装载板试验线的全自动化工艺拉通，产出尺寸超100×100毫米、24层高叠层产品，并完成了厂内信赖性（可靠性）测试，标志着从TGV开孔、深孔填铜到多层增层压合、精密布线的全流程能力

2026/9/23
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房地产要进入全面紧缺的时代

<img src="https://imgproxy.citrusreader.com/rjB7D_u93LH2BYkkcEN_P6Di7Vuxf-YXK3_5iFpxr8o/raw:1/aHR0cHM6Ly9jZG4uaml1eWFuZ29uZ3NoZS5jb20vaW1hZ2VzLzE3OTAxMzkyMDM3ODJfMzYuanBn" referrerpolicy="no-referrer"><br>听起来，很搞笑但是却是事实。 开工面积 是销售面积的一半 开工周期是三年 所以很快要无房可卖 与此同时 涨价 捂盘惜售 抢购同步进行 那么推荐困境反转的股票 比如万科 金地 记住不要等业绩好了再买 业绩好了，就是兑现，现在是杀无可杀！ 二手房是2026年市场真正的亮点。 1-8月全国二手房网签面积 54,923万㎡，同比+10.6%。 二手房挂牌量下降 + 成交量持续增长，是市场信心修复的重要先行信号。 10倍行情的机会！ 支持触底的信号（已兑现）： · 库存同比连续6个月下降，拐点明确 · 二

2026/9/23
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PCB，接下来市场唯一绝对主线！算力浪潮下，电子之母迎来史诗级重估

当市场还在反复横跳，在光模块、芯片、存储之间来回摇摆，很多人还在寻找下一个接力方向的时候，一个被绝大多数人低估、认知严重滞后的超级主线，已经悄然站到舞台中央 ——PCB，印制电路板，电子工业之母，这一轮 AI 算力大周期真正的地基，接下来全市场的绝对主线！ 很多老股民对 PCB 的印象，还停留在当年消费电子时代的周期股：订单随手机起起伏伏，薄利内卷，涨一波跌一波，没有长期想象空间。但今天的 PCB，早已不是当年那个传统制造业。AI 算力革命，直接彻底改写了整个行业的估值底层逻辑，这不是短期题材炒

2026/9/23
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【财通电子&新科技】新增看好空白掩膜版+掩膜版，技术通胀和国产替代双轮驱动

🌟掩膜版是晶圆制造第三大材料，而空白掩膜版是其上游最卡脖子的环节 首先空间上，掩膜版是仅次于硅片和电子特气的第三大晶圆制造材料，#市场空间百亿量级。同时掩膜版的品质直接决定下游良率，而空白掩膜版的壁垒高于掩膜版本身，格局也更为集中，且随着制程下探，光衍射效应加剧，掩膜版及空白掩膜版的图形精度要求及其严苛的基板高平整和低缺陷。当前国内半导体掩膜版国产化率约10%、高端仅约3%；空白掩膜版环节更为严峻，DUV基板国产化率几乎为零，#由此成为继光刻胶之后国产光刻材料链条上最具紧迫性的“最后一块拼图”

2026/9/23
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9.23午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） 因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 【矢量网络分析仪VNA】行业变化积极 1、以连接器为例，传统低速率通信场景下，VNA仅用于抽测、失效分析；随着通信速率提升，当前112G及以上速率的PCB、高速线缆已要求全检，NV等头部客户对224G相关产品还要求二次全检，且测量采样数据要求从传统10组取平均值提升至100组取平均值并核算均方误差且配

2026/9/23
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9月23日 韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、大摩维持美的集团超配评级，国内空调需求承压但份额持续提升、海外OEM订单增速升至双位数，A股目标价99元隐含17%上行空间（美的集团） 2、摩根大通认为国庆前房贷补贴传闻方向可行但补贴上限构成硬约束、实际影响有限，板块短期受政策预期支撑、窗口后回调风险高，首选华润万象生活、华润置地及贝壳，反弹中建议减持困境房企 3、大摩看好中国先进封装及CCL/PCB/铜箔的AI硬件机遇，长电科技获超配评级、目标价90.2

2026/9/23
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9月23日午盘信息精选

MARKET INFORMATION 市场资讯精选 2026年9月23日 · 星期三 以下内容多为机构研究观点与未证实信息，仅作信息参考、不构成投资建议。 一、芯片半导体 1. 深南电路：AI PCB与封装基板双轮驱动，高盛上调目标价至400元 内容：国盛电子指出，深南电路是全球领先PCB供应商、内资最大封装基板供应商。2026H1实现营收153亿元、同比增长46.3%，归母净利润23亿元、同比增长65.6%；其中Q2营收87亿元、同比增长53.4%、环比增长31.9%，归母净利润14亿元、同比

2026/9/23
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重磅落地！特斯拉Optimus量产审厂开启，A股人形机器人完

免责声明：本文仅为盘面产业逻辑复盘，不构成任何投资建议，仅供学习参考，市场有风险，投资需谨慎。 一、新闻解读 9月22日消息，特斯拉Optimus擎天柱人形机器人量产进程加速，特斯拉团队近期赴宁波，对拓普集团、三花智控、均胜电子等多家国内企业开展供应商审厂工作，为规模化量产储备中国供应链资源。 产业层面，Optimus已经结束小批量样机测试，进入千台级别订单落地、产线爬坡阶段。特斯拉长期规划目标，未来人形机器人年产量有望冲击千万台级别，优先落地工厂内部搬运、流水线辅助作业等工业场景，后续逐步拓展

2026/9/23
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雷科防务——正宗矢量网络分析仪

<img src="https://imgproxy.citrusreader.com/kVbqb7A37im7tYcVDu6R6EC0yAdKAc_S_Hstc_I9YR8/raw:1/aHR0cHM6Ly9jZG4uaml1eWFuZ29uZ3NoZS5jb20vaW1hZ2VzL2FydGljbGUvOTcxYjRjNzViNTJhNDkwYzk5ZWVkYmMwNzkzNTU5MDBfMTc5MDEzNzUzMzE3MS5qcGc" referrerpolicy="no-referrer"><br>雷科防务（002413） 雷科防务全资子公司恒达微波，是国内首家自研110GHz矢量网络分析仪的民营企业，高端射频测试仪器实现重大国产突破。矢量网络分析仪是微波毫米波领域核心测试装备，长期被海外厂商垄断，恒达微波打破技术壁垒，具备完整自研、测试、交付能力，可覆盖车载毫米波雷达、卫星通信、军工射频组件等高频测试场景，同时配套多座专业微波暗室，提供天线全套测试验证服务。 当前AI算力、毫米波雷达、卫星互联网产业爆发，高速互连、高频器件测试需求持续放量，高端矢网国产替代空间巨大。恒达微波深耕微波行业三

2026/9/23
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NOR Flash预估下半年供需仍旧失衡、高容量产品涨幅较大，关注供需失衡下的结构性机会

关注NOR Flash产业链供需失衡下的结构性机会 根据TrendForce，NOR Flash市场高端应用需求升级，供应商位元产出增加有限，华邦电子2026年位元成长幅度最大，主要来自45nm制程NOR产品全面放量，以及转移至25nm/20nm带来的制程微缩效应。兆易创新2026年升级32Mb以上容量的制程，其转移部分NOR代工至海外晶圆厂，至下半年产能逐步回升。TrendForce预估2026年下半年供需仍旧失衡，下半年不同容量产品价格走势或将分化。256Mb及以上高容量产品受到AI服务器、

2026/9/23
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